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1、客戶開發(fā)與資源整合
依托個人社會資源及行業(yè)經(jīng)驗，拓展高凈值客戶及機構客戶，完成公司制定的客戶開發(fā)目標，維護存量客戶關系，通過資源整合提升客戶黏性，挖掘客戶潛在金融服務需求。
2、金融產(chǎn)品營銷與服務
根據(jù)客戶風險偏好及資產(chǎn)狀況，提供股票、債券、資管計劃等金融產(chǎn)品的配置建議，推廣公司投顧服務、兩融業(yè)務等特色業(yè)務，達成銷售指標。
3、團隊協(xié)作與資源聯(lián)動
協(xié)同投顧、研究等部門提供專業(yè)化服務方案，推動機構業(yè)務合作落地，參與渠道建設，開拓銀行、商會、企業(yè)等合作資源，構建業(yè)務生態(tài)圈。
4、合規(guī)風控管理
嚴格執(zhí)行合規(guī)、反洗錢、適當性管理等要求，協(xié)助配合做好客戶賬戶管理工作。
5、完成上級領導安排的其他工作。
任職要求：
1.學歷本科及以上，原則上40周歲（含）及以下
2.通過證券從業(yè)資格考試；
3.具備一定的社會資源；
4.1年及以上相關行業(yè)經(jīng)驗。
具備能力：
1.具有較強的專業(yè)能力;
2.具有良好的溝通交流能力及執(zhí)行落實能力;
3.具有較強的責任意識。