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【崗位職責(zé)】
1. 客戶深度維護(hù)：負(fù)責(zé)資管客戶的日常關(guān)系維護(hù)，通過定期回訪、需求洞察及個(gè)性化服務(wù)，提升客戶滿意度與忠誠度；
2. 存量客戶再開發(fā)：基于客戶畫像與需求分析，挖掘潛在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，推動(dòng)客戶資產(chǎn)配置升級(jí)與增量業(yè)務(wù)拓展；
3. 活動(dòng)籌辦與邀約：統(tǒng)籌公司投資策略會(huì)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、客戶沙龍等活動(dòng)的策劃與執(zhí)行，包括流程設(shè)計(jì)、資源協(xié)調(diào)及現(xiàn)場管理；同步完成客戶精準(zhǔn)邀約、參會(huì)反饋收集及后續(xù)跟進(jìn)，強(qiáng)化客戶參與感與品牌認(rèn)同；
4. 跨部門協(xié)作：與投研、風(fēng)控、運(yùn)營等部門緊密聯(lián)動(dòng)，確保客戶需求精準(zhǔn)響應(yīng)與資源高效整合；
5. 目標(biāo)管理與執(zhí)行：以結(jié)果為導(dǎo)向，高效推進(jìn)客戶開發(fā)計(jì)劃，定期復(fù)盤數(shù)據(jù)并優(yōu)化策略，實(shí)現(xiàn)客戶規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模的雙重增長。
【任職要求】
1. 基礎(chǔ)條件：
- 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
- 2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（資管、財(cái)富管理領(lǐng)域優(yōu)先）；
- 持有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等證書者優(yōu)先；
- 能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬上述要求。
2. 核心能力：
- 形象與溝通：形象氣質(zhì)佳，具備出色的語言表達(dá)能力；
- 目標(biāo)導(dǎo)向：責(zé)任心強(qiáng)，對(duì)任務(wù)結(jié)果高度關(guān)注，能獨(dú)立推動(dòng)項(xiàng)目從0到1落地；
- 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：善于跨部門資源協(xié)調(diào)，具備信息整合與協(xié)同作戰(zhàn)意識(shí)；
- 學(xué)習(xí)創(chuàng)新：對(duì)市場動(dòng)態(tài)敏感，能快速掌握產(chǎn)品知識(shí)并靈活應(yīng)用于客戶服務(wù)。
3. 加分項(xiàng)：
- 擁有高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或成功客戶再開發(fā)案例；
- 熟悉資產(chǎn)管理行業(yè)監(jiān)管政策與產(chǎn)品體系。