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更新于 7月1日

養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃師

1.4-2.2萬
  • 武漢江漢區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售KA大客戶個(gè)人客戶養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)醫(yī)院保險(xiǎn)
工作內(nèi)容:
我們正在尋找一位有經(jīng)驗(yàn)的太平洋養(yǎng)老資產(chǎn)規(guī)劃師,為我們的客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)規(guī)劃和管理服務(wù)。該職位的主要職責(zé)包括:
- 負(fù)責(zé)為客戶制定資產(chǎn)規(guī)劃和管理策略,以實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo);
- 研究并評(píng)估不同投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào),為客戶提供最優(yōu)投資組合方案;
- 協(xié)助客戶建立和維護(hù)財(cái)務(wù)檔案,進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)算;
- 協(xié)助客戶制定和實(shí)施退休計(jì)劃,以確??蛻粼谕诵莺缶S持穩(wěn)定的收入和資產(chǎn)狀況;
- 提供其他與客戶資產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)。
職位要求:
- 熟悉養(yǎng)老保險(xiǎn)、投資和財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域;
- 了解稅務(wù)法和遺產(chǎn)規(guī)劃;
- 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
- 能夠獨(dú)立工作和自我驅(qū)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)。

工作地點(diǎn)

武漢江漢區(qū)江宸世紀(jì)

職位發(fā)布者

王志鵬/人事經(jīng)理

昨日活躍
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公司Logo中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司
公司簡介中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡稱“太平洋壽險(xiǎn)”)成立于2001年11月,是中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“中國太平洋保險(xiǎn)”)旗下專業(yè)壽險(xiǎn)子公司,總部設(shè)在上海,2010年9月公司注冊(cè)資本為76億元。 2014年公司實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值87.25億元,同比增長16.3%;實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入986.92億元,同比增長3.8%;實(shí)現(xiàn)凈利潤90.84億元,同比增長46.1%;總資產(chǎn)達(dá)到6738.94億元;償付能力充足率218%,高于充足Ⅱ類公司監(jiān)管要求。主要經(jīng)營指標(biāo)在國內(nèi)壽險(xiǎn)市場上繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。太平洋壽險(xiǎn)以客戶需求為導(dǎo)向,致力于提供全生命周期的專業(yè)關(guān)注與整體解決方案。公司通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,滿足客戶多方面的需求,目前在售險(xiǎn)種200余個(gè),覆蓋人壽保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。公司在產(chǎn)品策略方面,優(yōu)先發(fā)展保障型、長期儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品,并通過數(shù)據(jù)分析與客戶洞見開發(fā)客制化產(chǎn)品;在客戶策略方面,致力于完善客戶服務(wù)體系,創(chuàng)造以“坐享服務(wù)、智能導(dǎo)航、便捷透明”為核心要素的全新客戶體驗(yàn),認(rèn)真履行保險(xiǎn)責(zé)任,切實(shí)保障保險(xiǎn)消費(fèi)者的合法權(quán)益,強(qiáng)化誠信建設(shè),實(shí)施承保、理賠透明化舉措,不斷完善95500全國客戶服務(wù)電話體驗(yàn)和高端客戶增值服務(wù);在營運(yùn)體系建設(shè)方面,公司積極探索和實(shí)踐基于新技術(shù)應(yīng)用的模式創(chuàng)新和流程再造,將智能移動(dòng)終端、3G無線網(wǎng)絡(luò)、第三方實(shí)時(shí)支付、保險(xiǎn)智能引擎、微信平臺(tái)等有效結(jié)合,在行業(yè)內(nèi)打造并推出了“神行太?!敝悄芤苿?dòng)保險(xiǎn)生態(tài)系統(tǒng),推動(dòng)銷售和服務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。截至2014年,公司在全國設(shè)有2900多家分支機(jī)構(gòu),擁有3.8萬名員工和34.4萬名營銷員,并與眾多專業(yè)、兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,為全國客戶提供全方位的保險(xiǎn)保障服務(wù)。未來,太平洋壽險(xiǎn)將認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司“重價(jià)值、優(yōu)管理、重合規(guī)、優(yōu)服務(wù)”的工作要求,積極推動(dòng)以客戶需求為導(dǎo)向的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,穩(wěn)中求進(jìn),創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),著力打造個(gè)人客戶經(jīng)營模式升級(jí)版,以“關(guān)注客戶需求、改善客戶界面、提升客戶體驗(yàn)”為目標(biāo),深入探索保險(xiǎn)銷售和服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí),在服務(wù)中不斷洞察客戶需求,努力實(shí)現(xiàn)好、滿足好人民群眾的保險(xiǎn)需求。
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