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更新于 5月29日

財富管理崗

7000-8000元
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶企業(yè)客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證證券/期貨
崗位職責: 1.開發(fā)高凈值客戶及機構客戶,收集客戶財務信息與需求,建立長期合作關系,定期回訪客戶,跟蹤資產(chǎn)變動情況,調(diào)整理財方案以匹配客戶目標。 2.分析客戶資產(chǎn)規(guī)模、風險偏好及財務目標,制定個性化理財方案。 3.銷售公司標準化金融產(chǎn)品(如信托、基金、理財?shù)龋?,提供專業(yè)投資建議。 4.評估客戶風險承受能力,制定風險管理策略并監(jiān)控投資組合風險。 5.協(xié)同產(chǎn)品團隊推動創(chuàng)新,優(yōu)化產(chǎn)品線以滿足客戶需求。 6.配合營銷部門策劃客戶活動,提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計與業(yè)績分析支持。 任職要求: 1.年齡35歲及以下; 2.具有本科以上學歷學位; 3.具有金融、財務、法律等專業(yè); 4.具備證券從業(yè)資格,以及監(jiān)管部門規(guī)定的營銷工作須具備的相關營銷資格,如:基金營銷資格等; 5.熟悉金融市場及產(chǎn)品,具備3年以上經(jīng)驗者優(yōu)先;

工作地點

上海市浦東新區(qū)富城路99號

職位發(fā)布者

孫先生/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
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