具備證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證、具備較強(qiáng)的客戶服務(wù)及資產(chǎn)配置意識,有較好的資料搜集、數(shù)據(jù)分析、溝通和演講能力。
崗位要求
1、做好重點高凈值客戶服務(wù)維護(hù)工作,整合公司全業(yè)務(wù)鏈資源,落實重點客戶定制化財富管理需求:
2、了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營高凈值客戶,客戶提供合理的資產(chǎn)配置并挖掘客戶綜合金融需求,
3、熟悉公司產(chǎn)品,協(xié)助私人財富業(yè)務(wù)新客戶及新增客戶資產(chǎn)拓展,提升潛力客戶及資產(chǎn)。