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工作職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)投顧團(tuán)隊(duì)的日常管理，制定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與SOP，明確團(tuán)隊(duì)成員分工與目標(biāo)，保障投顧團(tuán)隊(duì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；
2. 制定團(tuán)隊(duì)客戶粘性提升策略，通過(guò)遠(yuǎn)程1對(duì)1定期溝通、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)推送解讀、投資疑問(wèn)即時(shí)響應(yīng)等方式，推動(dòng)客戶持續(xù)活躍；設(shè)計(jì)資產(chǎn)引入激勵(lì)方案，引導(dǎo)客戶將外部資產(chǎn)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)部，達(dá)成團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)目標(biāo)；
3. 實(shí)時(shí)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)程服務(wù)質(zhì)量（如溝通響應(yīng)時(shí)效、建議合規(guī)性、問(wèn)題解決率等），定期分析客戶活躍率、資產(chǎn)留存率、新增資產(chǎn)規(guī)模等數(shù)據(jù)，復(fù)盤優(yōu)化服務(wù)流程與策略，提升團(tuán)隊(duì)服務(wù)轉(zhuǎn)化效率；
4. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力的提升，定期組織團(tuán)隊(duì)開展市場(chǎng)行情熱點(diǎn)解讀、遠(yuǎn)程1對(duì)1溝通技巧、合規(guī)服務(wù)邊界等專項(xiàng)培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)度與服務(wù)水平，確保服務(wù)貼合長(zhǎng)尾客戶需求。

任職資格：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)；具備證券從業(yè)資格及證券投資顧問(wèn)資格；持有CFA等證書者優(yōu)先；
2. 3年以上券商投顧或財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)，其中1年以上投顧團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；深耕A股市場(chǎng)，能獨(dú)立輸出專業(yè)投資建議；
3. 遠(yuǎn)程服務(wù)與客戶運(yùn)營(yíng)能力：具備豐富的長(zhǎng)尾客戶1對(duì)1遠(yuǎn)程服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（如通過(guò)企業(yè)微信、視頻溝通等），擅長(zhǎng)線上挖掘客戶需求、解決投資問(wèn)題，有成功提升客戶粘性（如活躍率提升20%+）或引導(dǎo)客戶增配資產(chǎn)的實(shí)際案例；
4. 合規(guī)意識(shí)與目標(biāo)感：嚴(yán)格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，無(wú)任何合規(guī)違規(guī)記錄，能確保團(tuán)隊(duì)服務(wù)全程合規(guī)；目標(biāo)導(dǎo)向明確，具備較強(qiáng)的抗壓能力與執(zhí)行力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成客戶活躍、資產(chǎn)引入等核心指標(biāo)。