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1. 為客戶提供專業(yè)理財(cái)咨詢與建議服務(wù)，深度分析客戶財(cái)務(wù)狀況，量身定制投資組合與策略，涵蓋理財(cái)、銀保產(chǎn)品及保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)規(guī)劃。 2. 與客戶保持高頻、優(yōu)質(zhì)溝通，及時(shí)推送適配的理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)，挖掘潛在需求并提供針對(duì)性解決方案。 3. 為客戶制定完善且長(zhǎng)期的理財(cái)計(jì)劃，定期提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品資訊等信息咨詢服務(wù)。 4. 嚴(yán)格依照客戶委托，精準(zhǔn)執(zhí)行理財(cái)計(jì)劃，實(shí)時(shí)跟蹤并反饋執(zhí)行效果。 5. 全力推廣公司理財(cái)產(chǎn)品，包括保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，深度挖掘客戶資源，達(dá)成銷售目標(biāo) 。 6. 為重要客戶提供專屬理財(cái)咨詢服務(wù)，制定科學(xué)合理的個(gè)性化財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。 7. 悉心維護(hù)重要客戶關(guān)系，通過(guò)定期溝通，根據(jù)客戶財(cái)務(wù)狀況變化及市場(chǎng)波動(dòng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整財(cái)務(wù)安排 。 崗位要求： 1. 年齡45 - 60歲，成熟穩(wěn)重，具備豐富的社會(huì)閱歷與客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 2. 擁有銀行理財(cái)、銀保產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作及理財(cái)產(chǎn)品特性，有保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。