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更新于 7月4日

理財(cái)顧問(wèn)

1-1.3萬(wàn)
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

證券/期貨基金投資/融資
崗位職責(zé) 1、以客戶的新增、保有和資產(chǎn)增長(zhǎng)為主要工作目標(biāo); 2、負(fù)責(zé)為名下客戶提供專業(yè)化投資咨詢等增值服務(wù); 3、按公司要求在渠道網(wǎng)點(diǎn)拓展新客戶,向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù); 4、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系; 5、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求并做好相關(guān)銷售工作。 任職要求 1、本科及以上學(xué)歷; 2、具有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格,通過(guò)入職培訓(xùn),投資顧問(wèn)需具備投顧資格及2年券商工作經(jīng)驗(yàn); 3、擁有金融行業(yè)營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)及豐富的市場(chǎng)資源優(yōu)先; 4、品行端正、誠(chéng)實(shí)守信,具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù); 5、熟悉各類金融產(chǎn)品,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),做事認(rèn)真細(xì)致,有較強(qiáng)的客戶溝通能力。 福利待遇: 1.基本工資+高額提成,五險(xiǎn)一金 2.節(jié)日慰問(wèn)、定期體檢 3.團(tuán)建活動(dòng) 4.完善的培訓(xùn)體系,新人入職培訓(xùn)-專業(yè)技能培訓(xùn)-管理培訓(xùn)

工作地點(diǎn)

上海市-浦東新區(qū)-東方路710號(hào)1702室

職位發(fā)布者

戴韻綺/業(yè)務(wù)總監(jiān)

立即溝通
公司Logo華福證券有限責(zé)任公司上海分公司
華福證券前身為福建省華福證券公司,成立于1988年8月,是全國(guó)首批成立的證券公司之一。為福建省屬全資國(guó)有金融機(jī)構(gòu),目前注冊(cè)資本33億元。經(jīng)過(guò)三十年的不斷發(fā)展,公司已形成全國(guó)化經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)布局,在全國(guó)設(shè)有34家分公司、174家證券營(yíng)業(yè)部,擁有興銀成長(zhǎng)資本管理有限公司和興銀投資有限公司2家全資子公司,控股興銀基金管理有限責(zé)任公司,實(shí)現(xiàn)以福州為行政總部、上海和北京為業(yè)務(wù)總部的三總部制全國(guó)化經(jīng)營(yíng)管理體系,集團(tuán)化綜合經(jīng)營(yíng)成效彰顯。窗體頂端經(jīng)營(yíng)恒念社會(huì)擔(dān)當(dāng),發(fā)展維系公益責(zé)任。公司連續(xù)多年被評(píng)為福建省納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè),在扶貧、慈善、助學(xué)和投資者權(quán)益保護(hù)等方面,建立起常態(tài)化的運(yùn)行機(jī)制。公司2015年成立慈善基金會(huì),致力社會(huì)公益事業(yè)積極反哺社會(huì)。公司投資者教育基地,被授予首批國(guó)家級(jí)投教基地,引領(lǐng)行業(yè)廣泛交流,多次承辦大型公益投教活動(dòng),連獲“投資者教育優(yōu)秀會(huì)員”“我是股東組織獎(jiǎng)”銀獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),彰顯責(zé)任風(fēng)范。公司將始終懷抱客戶價(jià)值至上、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)至上的理念,以合規(guī)致勝,以專業(yè)致勝,努力探索,不斷前行。華福證券有限責(zé)任公司上海分公司業(yè)務(wù)轄區(qū)涉及上海、安徽、江西三個(gè)省市,上海分公司(一級(jí)分公司)下設(shè)安徽分公司(二級(jí)分公司)及江西分公司(二級(jí)分公司),共有16家證券營(yíng)業(yè)部,分公司本部下設(shè)直屬營(yíng)業(yè)廳、綜合部、財(cái)務(wù)中心、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、零售業(yè)務(wù)部及投行業(yè)務(wù)部。上海分公司坐落于上海市靜安區(qū)江寧路168號(hào)興業(yè)銀行大廈,經(jīng)營(yíng)范圍有證券經(jīng)紀(jì),證券投資咨詢,與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn),證券承銷與保薦(限承攬),證券投資基金代銷,證券資產(chǎn)管理(限承攬),融資融券業(yè)務(wù),代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
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