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1.協(xié)助客戶辦理保險(xiǎn)滿期業(yè)務(wù);
2.通過面見或者微信協(xié)助客戶辦理保全業(yè)務(wù);
3.整理客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃，給出合理的建議;
4.定期聯(lián)系客戶，邀約客戶參加公司的活動(dòng);
5.根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)規(guī)劃，推薦適合客戶的保險(xiǎn)產(chǎn)品，為客戶解決將來養(yǎng)老，意外，子女教育的問題。
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