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更新于 8月18日

財富管理顧問

1.3-2.6萬
  • 佛山南海區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶個人客戶機構客戶咨詢服務保險證券/期貨
崗位內容:
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務,包括財務規(guī)劃、投資組合管理、風險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調整投資方案,實現客戶個人財務目標。
3. 參加公司內部培訓和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。

任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務意識,有強烈的客戶導向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅動力和學習能力,有團隊協作精神。

工作地點

佛山市-南海區(qū)-桂城街道雷崗社區(qū)桂瀾中路23號11樓

職位發(fā)布者

黎煒梨/HWP合伙人

三日內活躍
立即溝通
泰康人壽保險有限責任公司廣東佛山南海支公司
泰康資產成立于2006年,屬泰康保險集團旗下資產管理子公司。截至2024年12月31日,公司管理資產總規(guī)模超42,000億元,其中受托管理的第三方資產總規(guī)模超25,000億元。截至2024年12月31日,泰康資產受托管理的養(yǎng)老金管理規(guī)模超10,000億元。根據人社部公開數據,截至2024年三季度末,泰康資產企業(yè)年金管理規(guī)模超5,900億元,居市場前列。2024年,公司在國際權威媒體IPE的“全球資管500強”排名中位列全球第58位,中國第3位。泰康資產下設泰康資產管理(香港)有限公司、泰康基金管理有限公司、北京泰康投資管理有限公司三家子公司。2007年,泰康資產(香港)成立,成為公司國際化資產配置、服務境外客戶的重要橋梁。2015年,泰康資產獲批開展公募業(yè)務,2021年獲得監(jiān)管機構批準設立子公司泰康基金,并于2022年和泰康基金完成了公募基金業(yè)務的平移交接。2016年,北京泰康投資成立,是原保監(jiān)會批準的第一批保險私募基金管理人,屬泰康資產旗下的專業(yè)化私募基金管理平臺。泰康資產產品線全面、投資品種豐富,涵蓋固定收益投資、股票投資、量化投資、基金投資、基礎設施及不動產投資、金融產品投資、股權投資、海外投資、另類發(fā)行等。公司服務客戶包括全國社?;鹄硎聲?、保險機構、銀行機構、企業(yè)年金客戶、職業(yè)年金客戶、企業(yè)客戶等。
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