1.完成公司制定的各項網點推動業(yè)績考核指標及品質管控指標。
2.定期向渠道經理匯報個人網點業(yè)績達成進展及網點日常服務工作。
3.遵守公司規(guī)章制度,參加公司組織的各項會議和培訓,認真填寫活動管理工具。
4.遵守監(jiān)管及公司各類合規(guī)管理要求,做好所轄網點培訓服務支持工作,定期為所轄銀行網點人員進行產品培訓、合規(guī)培訓及日常輔導工作。
5.協助銀行網點人員做好客戶資源開發(fā),配合銀行網點人員進行客戶篩選、需求挖掘以及保險計劃書制作,做好對客戶服務的跟進與追蹤工作。
6.做好公司存量客戶的持續(xù)服務,協助銀行網點人員持續(xù)為客戶提供保險專業(yè)知識及咨詢服務支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
7.按照公司銀行保險實務流程,確保保單及其他各項單證及時送達客戶并做好記錄,做好售前及售后相關配套服務工作,包括單證收發(fā)工作、代辦保全、理賠等服務。
8.嚴格遵守個人信息保護法,落實監(jiān)管機構和公司關于客戶信息真實性及客戶信息安全性管理要求,按照合法、正當、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險人、受益人以及保險業(yè)務活動相關當事人等的個人信息,并妥善保管,未經該個人同意或者法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定及開展保險業(yè)務所必需的情形外,不得向他人提供該個人信息,防止信息泄露,嚴守公司商業(yè)機密。
9.遵守反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司相關制度,開展本渠道反洗錢客戶盡職調查工作,配合落實公司反洗錢及涉敏風險管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項工作。
11.確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)手冊及相關內部章程制度履行相應責任及義務。
12.固定薪+績效提成(上不封頂),具體面議。