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更新于 5月28日

養(yǎng)老規(guī)劃師(咨詢/銷售/管理)

2.5-5萬(wàn)
  • 上海楊浦區(qū)
  • 10年以上
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銷售養(yǎng)老險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)品壽險(xiǎn)保險(xiǎn)
【職位描述】 1、工作內(nèi)容: (1)快速了解中國(guó)養(yǎng)老體系,學(xué)習(xí)熟悉各類養(yǎng)老金融產(chǎn)品; (2)開(kāi)拓客戶、關(guān)注客戶需求,并依托專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)和豐富的產(chǎn)品體系,成為中產(chǎn)客戶的專屬養(yǎng)老規(guī)劃師; (3)為中高凈值客戶提供家庭資產(chǎn)配置、保障、養(yǎng)老規(guī)劃及財(cái)富傳承方面的咨詢; (4)完成業(yè)績(jī)和季度考核要求; (5)熟悉互聯(lián)網(wǎng)在線工具、APP、公眾號(hào)、小紅書和視頻號(hào)等,并定時(shí)輸出學(xué)習(xí)內(nèi)容; (6)專業(yè)學(xué)習(xí)養(yǎng)老規(guī)劃及財(cái)富傳承法律的相關(guān)知識(shí),鼓勵(lì)考取更多專業(yè)證書AFP、CPB、RPP,公司提供積分免費(fèi)學(xué)習(xí)和考證平臺(tái)。 2、合作公司:對(duì)接100多家保險(xiǎn)公司(包括中資、合資、外資),協(xié)助客戶以合同的方式推進(jìn)方案的落實(shí); 3、工作伙伴:與保險(xiǎn)公司售前售后部門及明亞內(nèi)外部人員保持良好溝通,確保工作順利開(kāi)展; 4、行業(yè)規(guī)則:遵守行業(yè)法規(guī)及公司規(guī)章制度要求,合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng); 【任職要求】 1、本科及以上學(xué)歷,5-10年工作經(jīng)歷,有法律,金融,醫(yī)學(xué),管理等相關(guān)行業(yè)背景或海外經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 2、認(rèn)可保險(xiǎn)功能,看好保險(xiǎn)行業(yè)前景,認(rèn)可經(jīng)紀(jì)人中立立場(chǎng),致力投身養(yǎng)老產(chǎn)品,并以此為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展方向; 3、良好的學(xué)習(xí)能力、信息處理能力、互聯(lián)網(wǎng)工具運(yùn)用、分析和溝通能力; 4、遵紀(jì)守法、誠(chéng)信誠(chéng)懇,無(wú)不良記錄和被銀保監(jiān)處罰、上黑名單人員,無(wú)P2P暴雷和不合規(guī)金融業(yè)經(jīng)歷。 【福利待遇】 1、新人津貼:3個(gè)月培訓(xùn)期內(nèi),成績(jī)優(yōu)秀的新人可享受新人培訓(xùn)津貼;24個(gè)月內(nèi)晉升,可享受晉升獎(jiǎng)金; 2、彈性工作:可選擇線上辦公,或線下辦公; 3、晉升通道:3個(gè)月一次的考核晉升機(jī)會(huì),考核數(shù)據(jù)透明可考; 4、其他福利:每個(gè)月根據(jù)月度業(yè)績(jī)計(jì)算發(fā)放工資及其他津貼獎(jiǎng)金;不同階段的持續(xù)性公司培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)內(nèi)訓(xùn),幫助個(gè)人提升和賦能; 【招聘官想說(shuō)的話】 1、我們的理念:反對(duì)聽(tīng)話照做,明亞鼓勵(lì)經(jīng)紀(jì)人擁有開(kāi)放的視角、獨(dú)立的判斷、客觀的立場(chǎng)、而非人云亦云的工具; 2、我們的價(jià)值觀:比技能提升更重要的是文化和修養(yǎng)的提升;比財(cái)富自由更重要的是人格和思想的自由; 3、我們的初心:希望和更多有理想的人一起,一點(diǎn)點(diǎn)推動(dòng)行業(yè)健康良性發(fā)展,讓客戶清清楚楚了解風(fēng)險(xiǎn)、明明白白配置保險(xiǎn)、踏踏實(shí)實(shí)享受生活; 【你可能想問(wèn)的問(wèn)題】 1,我沒(méi)有任何金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),這份工作適合我么? 答:大多數(shù)明亞人轉(zhuǎn)型前的職業(yè)多和保險(xiǎn)及金融無(wú)關(guān)。其實(shí),反而明亞的氛圍和文化更適合白板新人。 2,明亞經(jīng)紀(jì)人的畫像是什么樣的? 答:明亞作為第三方經(jīng)紀(jì)公司,不乏國(guó)內(nèi)各大高校學(xué)子和各行業(yè)轉(zhuǎn)型菁英。我看到的伙伴更多是:照顧家人、有理想抱負(fù)、有助人之心、有學(xué)習(xí)能力、有銷售意愿、有服務(wù)意識(shí)。 3,我在的城市有明亞分支機(jī)構(gòu)嗎? 答:明亞官網(wǎng)可以看到各地分支機(jī)構(gòu)(下面數(shù)據(jù)截至2024年12月) 明亞?wèn)|區(qū): 上海,南京,蘇州,無(wú)錫,南通,常州,宜興,徐州,杭州,溫州,寧波,青島,濟(jì)南,濰坊,煙臺(tái),合肥,鄭州,焦作,洛陽(yáng); 明亞南區(qū): 廈門,福州,廣州,肇慶,汕頭,韶關(guān),珠海,江門,惠州,花都,東莞,湛江,佛山,中山,南寧,柳州,長(zhǎng)沙,深圳,???,南昌; 明亞北區(qū): 北京,石家莊,唐山,保定,吉林,長(zhǎng)春,沈陽(yáng),哈爾濱,呼和浩特,烏海,包頭,天津,太原,大連; 明亞西區(qū): 武漢,銀川,西安,咸陽(yáng),成都,綿陽(yáng),烏魯木齊,重慶,昆明,貴陽(yáng); 【明亞簡(jiǎn)介】 明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立于2004年11月18日,總部設(shè)立于北京,是國(guó)內(nèi)早期專注于為城市中高端個(gè)人客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和理財(cái)咨詢服務(wù)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,也是迄今處于行業(yè)頭部的一家提供個(gè)人壽險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。 公司經(jīng)過(guò)20年來(lái)的發(fā)展,以其業(yè)界清流、行業(yè)良心的口碑享譽(yù)保險(xiǎn)中介行業(yè)。 公司成員有來(lái)自包括金融、醫(yī)學(xué)、法律、財(cái)務(wù)等各行業(yè)的精英,學(xué)習(xí)氛圍濃厚,注重人才的專業(yè)化綜合化培養(yǎng),做顧問(wèn)式咨詢服務(wù)。 公司對(duì)接國(guó)內(nèi)上百家家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品及資源,業(yè)務(wù)平臺(tái)豐富——涉及個(gè)壽、團(tuán)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、高端醫(yī)療保險(xiǎn)等。 有理想的職業(yè)上升空間,歡迎有能力及資源的伙伴成為我們的一員。

工作地點(diǎn)

上海楊浦區(qū)寶地廣場(chǎng)

職位發(fā)布者

盧女士/資深主管

昨日活躍
立即溝通
公司Logo明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司上海分公司
明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“明亞”)是經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的全國(guó)性綜合性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,成立于2004年11月,注冊(cè)資金7560萬(wàn)元,總部設(shè)在北京。明亞率先將經(jīng)紀(jì)人機(jī)制引入國(guó)內(nèi)個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè),是國(guó)內(nèi)首家涉足個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。明亞以投保人利益為核心,借助先進(jìn)的保險(xiǎn)專家咨詢系統(tǒng)與投保人進(jìn)行深入溝通,根據(jù)其個(gè)性化需求,為投保人量身定制性價(jià)比最優(yōu)的保險(xiǎn)解決方案,并提供高品質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)及理財(cái)咨詢服務(wù)。明亞自成立以來(lái),培養(yǎng)了一大批高素質(zhì)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人, 30%的經(jīng)紀(jì)人擁有國(guó)家認(rèn)證的理財(cái)規(guī)劃師資格。目前明亞已簽約壽險(xiǎn)公司近50家,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司48家,簽約在售產(chǎn)品上千個(gè)。明亞在為客戶設(shè)計(jì)投保方案的同時(shí),還會(huì)與客戶簽署《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)委托協(xié)議》,明確服務(wù)職責(zé),增值服務(wù)項(xiàng)目包括保單診斷、保全理賠協(xié)助代辦、保單托管,以及全球緊急救援等眾多內(nèi)容。明亞業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前五,業(yè)務(wù)品質(zhì)優(yōu)秀,得到客戶和合作保險(xiǎn)公司的高度認(rèn)同。未來(lái),明亞將繼續(xù)致力于推動(dòng)保險(xiǎn)理念及保險(xiǎn)事業(yè)在中國(guó)的普及和發(fā)展,力求讓更多的家庭和個(gè)人人擁有更好、更充足的保險(xiǎn)。明亞全國(guó)客服專線:400-612-8688 400-811-0606明亞網(wǎng)站:http://www.mingya.com.cn
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