一、崗位職責
1、負責客戶的開發(fā)和維護;
2、協(xié)助制定落實客戶個性化資產配置方案并持續(xù)跟蹤;
3、制定客戶服務計劃,全面了解服務客戶基本信息、財務狀況、投資知識、投資經驗及投資目標、風險偏好等情況;
4、客戶服務和展業(yè)過程需合規(guī),符合公司適當性要求。
二、任職要求
1、本科及以上學歷;
2、具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投資顧問資格;
3、具有較扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;
4.有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力,學習能力強,有團隊意識,工作嚴謹、細致,有責任心,有一定心理承受能力;
5.有過至少兩年以上券商從業(yè)經歷的、有一定團隊、渠道及相關社會資源者優(yōu)先考慮。
職位福利:五險一金、績效獎金、通訊補助、帶薪年假、定期體檢、補充醫(yī)療保險、高溫補貼、節(jié)日福利