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更新于 7月7日

綜合金融理財(cái)規(guī)劃師

1.5-3萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 無經(jīng)驗(yàn)
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

渠道銷售企業(yè)客戶KA大客戶個(gè)人客戶銀行保險(xiǎn)投資/融資
【崗位職責(zé)】 1、為期70天專業(yè)且?guī)降男氯伺嘤?xùn)(包括但不限于專業(yè)產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)技巧培訓(xùn)),之后在資深管理導(dǎo)師的指導(dǎo)下開展工作; 2、通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能高效服務(wù)客戶,根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況及未來預(yù)期,基于市場(chǎng)全品類資產(chǎn),站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財(cái)計(jì)劃及資產(chǎn)配置方案; 3、持續(xù)跟進(jìn)客戶情況,建立長(zhǎng)期、深度服務(wù)關(guān)系,力求成為值得客戶信賴的財(cái)務(wù)分析師及理財(cái)規(guī)劃師。 【任職要求】 1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、投資、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)尤佳; 2、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和表達(dá)親和力,擁有敏銳的洞察力、強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí),價(jià)值觀正; 3、有目標(biāo)感,如明確的收入目標(biāo)、事業(yè)目標(biāo),有較強(qiáng)的自我驅(qū)動(dòng)力; 4、意愿持續(xù)、深入的學(xué)習(xí)金融知識(shí); 5、立志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)者優(yōu)先考慮(接受行業(yè)小白,歡迎跨行業(yè)銷售人才)。 【崗位優(yōu)勢(shì)】 1、公司牌照齊全,業(yè)務(wù)開展安全合規(guī); 2、在售產(chǎn)品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業(yè)團(tuán)隊(duì)投研、風(fēng)控、投后、理賠支持; 3、客戶資源完全由公司分配,品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客,意向客戶流量大,粘度高; 4、培訓(xùn)體系成熟,資深leader帶隊(duì),財(cái)富管理行業(yè)菁英云集,虹吸效應(yīng)影響下,培養(yǎng)破圈精尖人才之養(yǎng)分充足; 5、學(xué)習(xí)交流氛圍活躍,近30%理財(cái)師持有CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書; 6、晉升體系透明且完善,專業(yè)理財(cái)師線or團(tuán)隊(duì)管理精英線,任君馳騁; 7、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能,AI科技與智能模型助力理財(cái)師高效開展業(yè)務(wù); 薪資詳情 薪資范圍:15000-30000元/月 職位有責(zé)底薪:5000元/月 社保類型:五險(xiǎn)一金 提成方式:銷售額提成; 獎(jiǎng)金補(bǔ)貼:全年四次調(diào)薪機(jī)會(huì),職級(jí)晉升后也有額外加傭

工作地點(diǎn)

上海浦東新區(qū)福興大廈張楊路655號(hào)6樓

職位發(fā)布者

余先生/經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市浦東支公司陸家嘴金融營銷部
公司全體同仁同心同德,秉持“以人為本,關(guān)愛生命,創(chuàng)造價(jià)值,服務(wù)社會(huì)”的企業(yè)使命,堅(jiān)持走有中國人壽特色的壽險(xiǎn)發(fā)展道路,在人身保險(xiǎn)領(lǐng)域全面滿足客戶需求,立志成為倍受社會(huì)尊重和業(yè)界推崇的國際一流壽險(xiǎn)公司。相知多年,值得托付中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司是國內(nèi)最大的壽險(xiǎn)公司,總部位于北京。作為《財(cái)富》世界500強(qiáng)和世界品牌500強(qiáng)企業(yè)——中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司的核心成員,公司以悠久的歷史、雄厚的實(shí)力、專業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及世界知名的品牌贏得了社會(huì)最廣泛客戶的信賴,始終占據(jù)國內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位,被譽(yù)為中國保險(xiǎn)業(yè)的“中流砥柱”。歷史悠久中國人壽與中華人民共和國同齡,是國內(nèi)最早經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè),肩負(fù)中國壽險(xiǎn)業(yè)探索者和開拓者的重任,走過了長(zhǎng)達(dá)半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展歷程,深諳國內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營之道?!?2007年1月9日,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司回歸國內(nèi)A股上市,自此公司成為國內(nèi)首家“三地上市”的金融保險(xiǎn)企業(yè)。● 2003年12月17和18日,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分別在紐約和香港上市,并創(chuàng)造當(dāng)年全球最大規(guī)模的IPO。● 2003年6月30日,中國人壽保險(xiǎn)公司加快了改革發(fā)展的步伐,組建中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,并獨(dú)家發(fā)起設(shè)立中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司?!?1999年1月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立中國人壽保險(xiǎn)公司?!?1996年,中保人壽保險(xiǎn)有限公司成立,中國人壽開始邁入人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營時(shí)代。● 1949年10月,中央政府批準(zhǔn)組建了國內(nèi)唯一的保險(xiǎn)公司,由此開啟了中國人壽的發(fā)展元年。實(shí)力雄厚經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展和積淀,中國人壽擁有比肩全球的雄厚實(shí)力。截至2011年,中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司已連續(xù)九年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè),總資產(chǎn)規(guī)模占據(jù)國內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)半壁江山,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司總市值更是位居全球上市壽險(xiǎn)公司榜首?!窠刂?011年,中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司已連續(xù)九年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè),排名從 2003年的290位上升至2011年的113位?!窠刂?010年,中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,本公司總資產(chǎn)達(dá)人民幣1.4萬億元。專業(yè)領(lǐng)先中國人壽在壽險(xiǎn)行業(yè)始終保持專業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力,不斷豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵。公司的投資運(yùn)作高度專業(yè)化,是國內(nèi)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一。公司厚積薄發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上占據(jù)先機(jī),市場(chǎng)份額連年第一?!窆鹃L(zhǎng)期積累的壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)及精英薈萃的專業(yè)精算隊(duì)伍,使得中國人壽在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面始終走在市場(chǎng)的前列,許多創(chuàng)新產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)市場(chǎng)的空白,深化了保險(xiǎn)產(chǎn)品的內(nèi)涵。●公司致力于構(gòu)建新一代信息技術(shù)體系,通過北京、上海兩地建設(shè)國際領(lǐng)先的研發(fā)中心和數(shù)據(jù)中心,打造公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力,依托先進(jìn)IT技術(shù)培育公司一流的經(jīng)營管理能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力和客戶服務(wù)能力。●公司率先建立起契合保險(xiǎn)資金特性的投資管理體系,推動(dòng)保險(xiǎn)資金運(yùn)用朝著專業(yè)化、規(guī)范化的方向發(fā)展。公司專業(yè)投資能力突出,投資業(yè)績(jī)卓著。品牌卓越通過長(zhǎng)期持續(xù)的品牌建設(shè),中國人壽躋身世界知名強(qiáng)勢(shì)品牌行列,品牌價(jià)值和品牌影響力不斷提升。中國人壽積極推進(jìn)“行業(yè)品牌向社會(huì)品牌”、“國內(nèi)品牌向國際品牌”、“知名品牌向杰出品牌”轉(zhuǎn)變的品牌戰(zhàn)略,致力于打造世界一流的金融保險(xiǎn)品牌?!裰袊藟凼菄鴥?nèi)最具價(jià)值的保險(xiǎn)品牌。根據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室和世界經(jīng)理人周刊聯(lián)合主辦的中國500最具價(jià)值品牌排行中,“中國人壽”品牌價(jià)值由2008年的人民幣668.72億元上升至2010年的人民幣995.1億元,位居2010年中國500最具價(jià)值品牌排行榜的第2位?!窆咀⒅仄放苾?nèi)涵的豐富與多元化,注重服務(wù)領(lǐng)域的品牌建設(shè),在保險(xiǎn)業(yè)率先推出“國壽1+N”服務(wù)品牌,并向廣大客戶發(fā)放“國壽鶴卡”,落實(shí)以客戶為導(dǎo)向的經(jīng)營戰(zhàn)略。中國人壽秉持“專業(yè)、真誠、感動(dòng)、超越”的服務(wù)理念,致力于為社會(huì)最廣泛的大眾提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。
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