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一、崗位職責(zé)1. 業(yè)務(wù)及渠道開發(fā)：通過銀行、律所、會計師事務(wù)所等機構(gòu)，挖掘企業(yè)主及高凈值客戶的跨境需求（如境外投資、稅務(wù)規(guī)劃）；需要自帶一定的資源，要有能接觸到的渠道
2. 客戶需求匹配：在公司培訓(xùn)支持下，為客戶定制合規(guī)解決方案（如ODI備案、家族信托、離岸架構(gòu)設(shè)計）；需要有獨立分析問題與制作方案的能力，熟悉業(yè)務(wù)需求，具備專業(yè)能力，可以查看是否有相應(yīng)項目經(jīng)驗與項目背景
3. 維護(hù)客戶關(guān)系：跟進(jìn)客戶合作流程（如資料準(zhǔn)備、政策解讀），協(xié)調(diào)團(tuán)隊完成項目落地，實現(xiàn)客戶長期復(fù)購；需要有較強溝通表達(dá)能力及領(lǐng)導(dǎo)能力，要有較高的情商，會緊密關(guān)聯(lián)實事及了解政策最新變化
4. 跨部門協(xié)作：與法務(wù)、財稅團(tuán)隊配合，優(yōu)化跨境服務(wù)流程（如外管登記、基金架構(gòu)設(shè)計）。需要有一定的協(xié)調(diào)能力，能與團(tuán)隊完成配合
5. 市場活動：結(jié)合公司政策動態(tài)，協(xié)助策劃區(qū)域市場活動（如跨境金融沙龍、企業(yè)閉門會）。需要一定的組織策劃能力
二、任職要求1. 3年以上銀行、跨境金融、家族辦公室、律所/會計師事務(wù)所客戶經(jīng)理經(jīng)驗；
2. 能快速整合律所、銀行、會計師事務(wù)所資源，推動多方協(xié)作完成跨境項目落地（如海外上市、基金設(shè)立）；
3. 具備強執(zhí)行力與邏輯分析能力，能獨立完成客戶需求分析、方案設(shè)計及結(jié)果交付，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)；
4. 自帶銀行/律所/企業(yè)主客戶資源者優(yōu)先，適應(yīng)外勤及跨文化溝通需求。
三、薪酬架構(gòu)與員工福利
1. 多元薪酬
包括基本工資、崗位津貼、職位補貼、業(yè)績提成、年終獎金及年度調(diào)薪。參與研究或撰寫文章另享稿酬。
2. 社會保障與假期
五險一金、雙休、法定節(jié)假日；另有春節(jié)、遠(yuǎn)途及生日帶薪假期等。
3. 職業(yè)發(fā)展
員工可靈活選擇管理（M）或?qū)I(yè)（P）發(fā)展通道，兩者互通，根據(jù)個人能力及工作表現(xiàn)參與晉升考核，獲得發(fā)展機會。
4. 培訓(xùn)與成長
提供系統(tǒng)化內(nèi)部培訓(xùn)及跨區(qū)域?qū)W習(xí)機會，助力員工持續(xù)提升專業(yè)能力。
5. 企業(yè)文化福利
定期發(fā)放節(jié)日禮品，組織團(tuán)隊建設(shè)及部門團(tuán)建活動，營造積極的工作氛圍。