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主要職責： 1. 與客戶進行深入溝通，了解他們的財務狀況、目標和風險承受能力。 2. 提供個性化的財務規(guī)劃和投資建議，包括資產配置、退休規(guī)劃、稅務規(guī)劃等。 3. 定期與客戶溝通，跟蹤他們的財務狀況，并根據(jù)市場變化調整投資策略。 4. 開發(fā)和維護客戶關系，拓展新的客戶資源。 5. 遵守公司及行業(yè)的合規(guī)要求，確保所有操作符合相關法律法規(guī)。 任職要求： 1. 大專及以上學歷，金融、經濟、會計或相關專業(yè)優(yōu)先。 2. 具備良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠與客戶建立信任關系。 3. 熟悉金融市場和投資產品，具備較強的分析能力和風險控制意識。 4. 持有相關金融從業(yè)資格證書（如CFP、CFA、證券從業(yè)資格等）者優(yōu)先。 5. 具備良好的職業(yè)道德和團隊合作精神。 學歷和專業(yè)不是關鍵，關鍵是你的能力，閱歷，行動力，自驅力！ 我們提供： 1. 具有競爭力的薪酬待遇，包括基本工資和績效獎金。 2. 完善的培訓體系，幫助您不斷提升專業(yè)能力。 3. 良好的職業(yè)發(fā)展空間和晉升機會。