職位描述
基金從業(yè)資格證AFPCFP銀行投資/融資
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)中高端客戶的金融產(chǎn)品營銷和客戶服務(wù)，積極挖掘中高端客戶需求；
2、銷售銀行個人業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品，交叉銷售其他產(chǎn)品，管理并拓展個人客戶的金融資產(chǎn)，完成本崗位的工作目標(biāo)；
3、負(fù)責(zé)制定中高端客戶維護(hù)和營銷計(jì)劃，提供理財(cái)咨詢、投資建議、理財(cái)規(guī)劃等全方位的銀行理財(cái)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷提升客戶的滿意度與貢獻(xiàn)度；
4、負(fù)責(zé)建立、維護(hù)、深化客戶關(guān)系，在了解、挖掘、識別客戶需求的基礎(chǔ)上，主動尋找、識別和拓展客戶，分析和挖掘客戶需求，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)客戶群；
5、結(jié)合客戶需求及市場需求，負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品、流程、營銷方案等方面的合理化建議及新產(chǎn)品發(fā)展趨勢，制定滿足客戶需求的綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)方案，進(jìn)行全面資產(chǎn)配置。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，具有3年及以上銀行工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上理財(cái)經(jīng)理崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具有良好的客戶拓展與溝通能力，團(tuán)隊(duì)合作及抗壓能力好；
3、具有良好的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)經(jīng)營意識，無不良記錄，為人正派、親和力強(qiáng)；
4、具有基金、保險(xiǎn)銷售資格，以及AFP、CFP資質(zhì)者，優(yōu)先考慮。
工作地點(diǎn)
北京朝陽區(qū)浦發(fā)銀行(光華路支行)
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