單據(jù)制作:
1、根據(jù)銷售員提供的客戶信息(客戶名稱、收貨地址、收貨人、電話、客戶類型)等信息,在CRM系統(tǒng)進(jìn)行信息輸入與創(chuàng)建,確保銷售員可在CRM系統(tǒng)生成合同訂單,保障客戶相關(guān)信息查詢鏈接有效性;
2、根據(jù)銷售員發(fā)貨需求,協(xié)助銷售員在SAP系統(tǒng)查詢庫(kù)存情況、打印電子版出庫(kù)單、以往客戶的銷售信息或發(fā)貨記錄等相關(guān)信息,提供完善的銷售訂單數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)。
銷售數(shù)據(jù)維護(hù):
1、根據(jù)銷售員提供的訂單文字信息,核對(duì)銷售員在OA系統(tǒng)審核通過的銷售合同是否與文字信息一致,并進(jìn)行登記,確保銷售訂單信息的準(zhǔn)確、完整性;
2、根據(jù)工廠銷售文員發(fā)貨給予的物流承運(yùn)商信息和發(fā)貨單號(hào),以及后續(xù)的運(yùn)費(fèi)對(duì)賬信息等,更新銷售臺(tái)賬信息,確保銷售臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確、完整性;
3、根據(jù)SAP系統(tǒng)和POD確認(rèn)明細(xì)表,每月5日前進(jìn)行月銷售報(bào)表統(tǒng)計(jì)與分析,確保數(shù)據(jù)上報(bào)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;
4、根據(jù)每日銷售提供的詢盤播報(bào)數(shù)據(jù)以及當(dāng)天到款的信息,每天下午4點(diǎn)前進(jìn)行當(dāng)天銷售數(shù)據(jù)情況登記與匯總,為銷售計(jì)劃的順利進(jìn)行提供支持。
發(fā)票開票
1、根據(jù)發(fā)票開具單據(jù)要求,跟蹤和存檔物流或快遞簽收截圖單據(jù)和打印紙質(zhì)版,確保開票工作流程的有效開展;
2、根據(jù)發(fā)貨臺(tái)賬明細(xì),整理發(fā)票申請(qǐng)單的稅務(wù)名稱、產(chǎn)品名稱(開票名稱)、客戶開票資料等相關(guān)信息,制作發(fā)票申請(qǐng)明細(xì)表,確保開票明細(xì)的正確性;
3、根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)明細(xì)表,在SAP系統(tǒng)上查詢和打印需開票的對(duì)應(yīng)出庫(kù)單,并再一次核對(duì)相應(yīng)開票信息,以及進(jìn)行對(duì)應(yīng)單據(jù)的黏貼與整理,確保開票內(nèi)容的準(zhǔn)確性;
4、根據(jù)財(cái)務(wù)已開出的發(fā)票,進(jìn)行發(fā)票信息內(nèi)容核對(duì),確認(rèn)無誤后安排郵寄,并把郵寄的單號(hào)更新到發(fā)票申請(qǐng)明細(xì)表和告知對(duì)應(yīng)的銷售員,協(xié)助銷售客情維護(hù)工作的有序進(jìn)行。
物流運(yùn)費(fèi)報(bào)銷
1、根據(jù)每月月初工廠物流文員的物流快遞對(duì)賬表,核對(duì)上月發(fā)貨的各物流快遞運(yùn)費(fèi)明細(xì),并整理和更新物流快遞運(yùn)費(fèi)明細(xì)表,確保運(yùn)費(fèi)報(bào)銷流程工作的有序開展;
2、根據(jù)收到工廠郵寄的運(yùn)費(fèi)發(fā)票、物流協(xié)議單原件、簽收回執(zhí)原件等單據(jù)及運(yùn)費(fèi)對(duì)賬明細(xì)表進(jìn)行運(yùn)費(fèi)單據(jù)核對(duì),以及進(jìn)行單據(jù)黏貼和整理,并在OA系統(tǒng)走運(yùn)費(fèi)申請(qǐng)報(bào)銷流程,和把財(cái)務(wù)付款截圖底單發(fā)給工廠物流文員,確保運(yùn)費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容資料的齊全性