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1. 服務(wù)于公司VIP客戶及部分高凈值客戶，為客戶提供全方位綜合金融財務(wù)規(guī)劃，并維護(hù)好關(guān)系，做好客戶的“私人財富顧問”；開拓區(qū)域外客戶，進(jìn)行保險產(chǎn)品銷售等；
2. 以客戶需求為出發(fā)點，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇、產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，幫助客戶規(guī)避健康、財務(wù)風(fēng)險；
3. 依托整個集團(tuán)資源，為客戶提供家門口全場景的金融需求解決方案；
4. 接受公司系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過專業(yè)知識技能學(xué)習(xí)，不斷提升自身服務(wù)水平及綜合解決保險等各類產(chǎn)品相關(guān)問題的能力；
5. 部分技能類課程研發(fā)、培訓(xùn)；
6. 執(zhí)行和遵守公司各項政策和規(guī)章制度，保守業(yè)務(wù)機(jī)密；
7. 達(dá)成公司和上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)；
8. 完成公司要求的其他相關(guān)事項。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷（學(xué)信網(wǎng)可查），40歲以下；
2、認(rèn)同公司文化；
3、2-3年以上銷售經(jīng)驗，本地生活經(jīng)歷兩年以上；
4、AFP、CFP、RFP等資格證書；法律、稅務(wù)、金融等專業(yè)人員優(yōu)先；
5、善于溝通協(xié)作，執(zhí)行力強(qiáng)，性格熱情開朗，且具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；
6、無不良嗜好，無違法犯罪記錄，不屬于保險行業(yè)協(xié)會不準(zhǔn)錄用的黑名單人員范圍；
7、收入達(dá)社平，具備狼性自驅(qū)力；