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1、根據(jù)公司要求，維護(hù)營業(yè)部中高端客戶，努力挖掘客戶需求，向客戶提供全面的財富管理服務(wù)。
2、以服務(wù)促進(jìn)營銷，加強(qiáng)新客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績。
3、積極推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)展， 向客戶宣傳、推廣公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品。
4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實(shí)各項客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
5、 有效落實(shí)投資者教育及適當(dāng)性管理工作，做好客戶風(fēng)險提示。