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更新于 5月6日

綜合金融客戶經(jīng)理

1.5-2.5萬

職位描述

渠道銷售網(wǎng)絡(luò)銷售企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶投資/融資信托
要求:25歲至45歲 本地生活2年以上 時間觀念強,性格外向, 綜合素養(yǎng)高,學(xué)習(xí)力強, 個人征信好,五官端正 工作職責(zé); 資產(chǎn)配置咨詢,財產(chǎn)風(fēng)險管理等 職務(wù)相關(guān)職責(zé): 1. 渠道客戶關(guān)系管理: 綜合金融客戶經(jīng)理需要維護(hù)和提升與現(xiàn)有客戶的關(guān)系,包括定期溝通、了解客戶需求、提供專業(yè)建議和服務(wù)等。他們需要建立并保持與客戶的長期信任關(guān)系,以促進(jìn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。 2. 渠道客戶需求分析與研究方案:綜合金融客戶經(jīng)理需要對市場和客戶進(jìn)行深入的研究和分析,了解客戶的財務(wù)狀況、投資偏好和風(fēng)險承受能力等,以便為客戶提供更加精準(zhǔn)和個性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。 3. 金融產(chǎn)品和服務(wù)營銷: 綜合金融客戶經(jīng)理需要積極銷售公司的金融產(chǎn)品和服務(wù),包括銀行產(chǎn)品、壽險產(chǎn)品、基金產(chǎn)品,信托產(chǎn)品,現(xiàn)金管理,養(yǎng)老金規(guī)劃,子女教育金規(guī)劃等。需要了解每種產(chǎn)品的特點和優(yōu)勢,以便根據(jù)客戶需求進(jìn)行制作企劃書,講解方案等。 4. 家庭風(fēng)險管理:綜合金融客戶經(jīng)理需要參與風(fēng)險管理,包括對客戶的資產(chǎn)管理風(fēng)險、婚姻風(fēng)險和傳承風(fēng)險等進(jìn)行評估和管理。他們需要確保公司在為客戶提供服務(wù)時的風(fēng)險控制得到有效執(zhí)行。 5. 管理團(tuán)隊協(xié)調(diào)與合作:綜合金融客戶經(jīng)理需要與公司內(nèi)部的其他部門和團(tuán)隊進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)和合作,以確??蛻舻男枨蟮玫饺婧透咝У臐M足。他們需要與市場營銷、活動開發(fā)、后臺支持等部門保持密切的聯(lián)系和合作。 6. 持續(xù)學(xué)習(xí)與改進(jìn):綜合金融客戶經(jīng)理需要不斷學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)知識和技能,以跟上市場和客戶需求的變化。需要定期參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動,不斷提高自己的專業(yè)能力和服務(wù)水平。 資產(chǎn)管理咨詢服務(wù): 指一系列綜合金融產(chǎn)品的協(xié)調(diào)活動和方法,旨在優(yōu)化企業(yè)或家庭資產(chǎn)的管理。包括對有潛在價值或?qū)嶋H價值的物品、事物或?qū)嶓w的管理,把企業(yè),家庭財富在未來保值資產(chǎn)價值的同時,提升收益并降低成本。資產(chǎn)管理還涉及為資產(chǎn)投資決策提供信息,幫助組織改善決策,有效平衡成本,規(guī)避風(fēng)險。此外,資產(chǎn)管理還包括管理人身風(fēng)險,婚姻風(fēng)險,傳承風(fēng)險,企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險等,降低或避免財務(wù)損失。

工作地點

呼和浩特賽罕區(qū)鄂爾多斯東街二十九中對面

職位發(fā)布者

劉培/總經(jīng)理

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公司Logo內(nèi)蒙古智贏未來企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司
本公公司為企業(yè)與個人,提供全金融資產(chǎn)管理服務(wù),服務(wù)內(nèi)容包含:企業(yè)資產(chǎn)與家庭資產(chǎn)隔離,企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險財務(wù)管理,保全資產(chǎn),家族信托,保險金信托,家庭36個風(fēng)險管理,健康管理,婚姻風(fēng)險財務(wù)管理,資產(chǎn)傳承管理等
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