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更新于 9月19日

個人養(yǎng)老金規(guī)劃專員

8000-16000元
  • 成都錦江區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

養(yǎng)老大健康保險
崗位職責
1. 客戶咨詢與需求分析:為客戶提供專業(yè)的個人養(yǎng)老金政策咨詢和產(chǎn)品解讀服務(wù),深入了解客戶的財務(wù)狀況、養(yǎng)老規(guī)劃目標及風險承受能力,精準挖掘客戶需求。
2. 方案定制與優(yōu)化:依據(jù)客戶需求,結(jié)合國家個人養(yǎng)老金政策法規(guī),為客戶量身定制科學合理、個性化的養(yǎng)老金申報與規(guī)劃方案,包括養(yǎng)老金賬戶開設(shè)、繳費規(guī)劃、投資組合建議等,并根據(jù)市場動態(tài)和客戶反饋及時優(yōu)化方案。
3. 申報流程指導(dǎo)與協(xié)助:全程指導(dǎo)客戶完成個人養(yǎng)老金申報流程,協(xié)助準備申報材料,解答申報過程中遇到的問題,確保申報工作順利進行。
4. 政策解讀與宣傳推廣:持續(xù)跟蹤國家及地方個人養(yǎng)老金政策的最新動態(tài),及時為客戶提供準確的政策解讀服務(wù);通過線上線下渠道積極開展個人養(yǎng)老金知識宣傳推廣活動,提升客戶認知度和參與度。
5. 業(yè)務(wù)支持與協(xié)同:為分公司年金(含幸福有約、個人養(yǎng)老金)業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持,參與活動策劃、組織及培訓工作;協(xié)助推動HWP(健康財富規(guī)劃師)隊伍建設(shè)。
6. 客戶關(guān)系維護與拓展:定期回訪客戶,維護良好的客戶關(guān)系,積極挖掘潛在客戶資源,拓展業(yè)務(wù)渠道。
任職要求
1. 教育背景:大專及以上學歷(統(tǒng)招本科優(yōu)先),金融、經(jīng)濟、保險、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。
2. 專業(yè)知識與技能:
- 熟悉國家個人養(yǎng)老金政策法規(guī),了解養(yǎng)老金賬戶管理、繳費規(guī)則、投資運營等業(yè)務(wù)流程。
- 具備較強的財務(wù)規(guī)劃能力、風險評估能力及數(shù)據(jù)分析能力。
- 熟練掌握Office等辦公軟件,能運用專業(yè)工具制作方案演示文稿和客戶報告。
3. 工作經(jīng)驗:具有1年以上金融、保險、理財規(guī)劃或相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮)。
4. 能力素質(zhì):
- 出色的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠清晰、準確地向客戶傳達專業(yè)信息。
- 良好的學習能力,能快速適應(yīng)行業(yè)政策變化和業(yè)務(wù)更新。
- 良好的團隊合作精神、抗壓能力和邏輯思維能力。
5. 職業(yè)素養(yǎng):遵守職業(yè)道德,誠實守信,具備良好的職業(yè)操守和合規(guī)意識。
6.年齡:30~45周歲
泰康特色及競爭優(yōu)勢
1. 平臺優(yōu)勢:泰康保險集團是涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型金融保險服務(wù)集團,連續(xù)多年榮登《財富》世界500強。泰康養(yǎng)老是泰康保險集團旗下專注養(yǎng)老領(lǐng)域的專業(yè)子公司,長期深度參與我國養(yǎng)老保障體系建設(shè),積累了豐富的養(yǎng)老金管理和養(yǎng)老保險服務(wù)經(jīng)驗。
2. 商業(yè)模式:依托泰康獨特的“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式,為客戶提供全方位的養(yǎng)老保障解決方案。
3. 專業(yè)支持:公司提供系統(tǒng)的專業(yè)培訓和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo),幫助員工不斷提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。您將有機會深入了解中國養(yǎng)老金融市場,并獲得強大的技術(shù)支持和資源整合平臺。
4. 發(fā)展空間:公司為員工提供廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和晉升通道,為員工提供了多元化的職業(yè)發(fā)展路徑。

工作地點

成都市-錦江區(qū)-紅星路三段3號

職位發(fā)布者

杜女士/HWP合伙人

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