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更新于 9月30日

理財顧問

1.5-3萬
  • 北京石景山區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 學(xué)歷不限
  • 全職
  • 招1人

職位描述

投資/融資
崗位內(nèi)容: 1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務(wù),包括財務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險評價等。 2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調(diào)整投資方案,實現(xiàn)客戶個人財務(wù)目標(biāo)。 3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。 任職要求: 1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識,有強烈的客戶導(dǎo)向思維。 2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產(chǎn)品的特點和運作原理。 3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學(xué)習(xí)能力,有團隊協(xié)作精神。

工作地點

北京石景山區(qū)中海大廈10層

職位發(fā)布者

孫美玲/人事經(jīng)理

立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(皓月團隊)
中國平安成立于1988年3月21日,由馬明哲創(chuàng)立,總部位于深圳市福田區(qū)。作為中國首家股份制保險企業(yè),其發(fā)展歷程包括多個里程碑事件,如1994年收購“嘉豐大廈”(更名“平安大廈”)、2000年推出廣發(fā)平安聯(lián)名VISA卡、2021年宣布2030年實現(xiàn)運營碳中和等。截至2024年,集團年營業(yè)收入達10289.25億元,營運利潤1218.62億元,總資產(chǎn)1460.21億美元,員工超34萬人。?業(yè)務(wù)范圍?:核心業(yè)務(wù)包括保險(壽險、財產(chǎn)險等)、銀行、投資,旗下子公司如平安財產(chǎn)保險(成立于2002年)專營車險、責(zé)任險等財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。此外,還涉及融資租賃(如平安車管家)、醫(yī)療健康服務(wù)等綜合金融領(lǐng)域。二、核心優(yōu)勢與成就?行業(yè)地位?:2023年位列《財富》世界500強第33位。財產(chǎn)險子公司2023年保費收入3021.6億元,為“一帶一路”項目提供超6700億元風(fēng)險保障。2024年入選胡潤中國元宇宙潛力企業(yè)榜。?創(chuàng)新與責(zé)任?:?科技賦能?:通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)“專業(yè)讓生活更簡單”的品牌承諾,如“平安金管家”APP提供快速理賠服務(wù)(2024年小額案件最快10秒到賬)。?ESG戰(zhàn)略?:設(shè)立可持續(xù)發(fā)展委員會,聚焦13個核心議題(如氣候變化、鄉(xiāng)村振興),目標(biāo)包括2030年運營碳中和。三、主要保險產(chǎn)品?健康險?:?平安e生保?:覆蓋住院醫(yī)療、特效藥報銷等,2023版新增基因檢測保障。?盛世福重疾險?:涵蓋180種疾病,輕中重癥全覆蓋,保額可增長[5。?意外險與財產(chǎn)險?:?小頑童少兒意外險?:保費68元/年,涵蓋燒燙傷、誤食異物等意外。?車險與工程險?:平安產(chǎn)險為230萬家小微企業(yè)及重點工程提供保障[3。四、社會責(zé)任?教育公益?:1994年捐建首所“平安希望小學(xué)”,2023年教育項目惠及40萬鄉(xiāng)村兒童。?鄉(xiāng)村振興?:2021年“鄉(xiāng)風(fēng)文明100”行動提供1.7億元民生保險,助14萬農(nóng)戶增收4.2億元[6。
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