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崗位職責(zé)：
1. 客戶需求深度挖掘：針對企業(yè)客戶（尤其是中小微企業(yè)），結(jié)合其財稅管理現(xiàn)狀，精準(zhǔn)分析團體保險需求，提供“財稅+保險”綜合解決方案；
2. 專業(yè)方案定制與溝通：基于客戶財務(wù)數(shù)據(jù)（如用工成本、稅務(wù)優(yōu)化目標(biāo)等），協(xié)同團隊設(shè)計適配的團體保險方案，清晰向客戶闡釋保險條款與財稅關(guān)聯(lián)價值（如保費稅前扣除、風(fēng)險轉(zhuǎn)移對財務(wù)報表的影響）；
3. 高意向客戶轉(zhuǎn)化跟進：通過電話、線上會議或面談等方式，跟進財稅服務(wù)老客戶或轉(zhuǎn)介紹資源，推動團體保險業(yè)務(wù)簽約落地，完成階段性銷售目標(biāo)；
4. 跨部門協(xié)作支持：聯(lián)動財稅顧問、核保團隊，協(xié)助完善客戶需求文檔，跟進保險方案落地細節(jié)（如投保資料收集、保單解讀等），確保服務(wù)閉環(huán)。
任職要求：
- 有團體保險銷售/經(jīng)紀(jì)經(jīng)驗（如企業(yè)雇主險、員工醫(yī)療險等），熟悉保險產(chǎn)品條款及客戶需求分析邏輯；
- 具備財務(wù)/財稅領(lǐng)域經(jīng)驗（如代理記賬、稅務(wù)咨詢、企業(yè)財務(wù)崗等），能理解企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)與保險需求的關(guān)聯(lián)（如用工成本結(jié)構(gòu)、稅務(wù)籌劃需求）；
- 溝通能力強，擅長與企業(yè)主或財務(wù)負(fù)責(zé)人對話，能清晰傳遞“財稅+保險”綜合價值；