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以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供資金、信托、保險(xiǎn)、投資組合等一系列金融服務(wù)，對(duì)客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目的。
側(cè)重于對(duì)投資組合中的多類資產(chǎn)進(jìn)行管理，進(jìn)行全盤性的理財(cái)規(guī)劃，除了為客戶提供高投資收益外，更重要的是為客戶提供個(gè)性化的定制服務(wù)，幫助其實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)和人生夢(mèng)想。具體目標(biāo)包括金融資產(chǎn)的配置、子女教育費(fèi)用、全球醫(yī)療資源配置、退休以后的資金保障及養(yǎng)老規(guī)劃、家庭資產(chǎn)的傳承等。
任職要求：
1. 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能獨(dú)立完成工作任務(wù)。
2. 具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感性和邏輯思維能力，善于發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。
3. 熟悉行業(yè)知識(shí)和相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。