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1. 承接總公司專家團隊資源和支持，為客戶提供財富管理、信托傳承等方面的專業(yè)咨詢和顧問服務(wù)，提供一攬子、個性化解決方案。 2. 陪同代理人進行客戶陪談等工作。 3. 承接總公司金融服務(wù)培訓(xùn)資源和要求，為內(nèi)外勤隊伍提供相關(guān)培訓(xùn)和專業(yè)支持。 4. 根據(jù)總公司業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品規(guī)劃，完成信托、財富管理及家辦領(lǐng)域新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品在分公司客戶群體中的推動與落地工作。 5. 日常戰(zhàn)略規(guī)劃與調(diào)研工作，負責(zé)政策法規(guī)、行業(yè)趨勢及機構(gòu)研究，調(diào)研分支機構(gòu)及一線隊伍需求，提出可行性建議及業(yè)務(wù)規(guī)劃。 6. 組織開展財富管理與高客活動沙龍等工作。 任職要求： 1. 本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、會計、稅務(wù)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)背景，在金融產(chǎn)品、私人銀行、法律（法院）、稅務(wù)、信托等一個或多個領(lǐng)域具備豐富經(jīng)驗。 2. 熟悉高凈值客戶財富管理相關(guān)需求，能夠在大類資產(chǎn)配置、財商稅法規(guī)劃方面提供專業(yè)建議。 3. 具有券商銀行等金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬要求。 4. 具有良好親和力和專業(yè)知識，具備優(yōu)秀的客戶關(guān)系維護及開拓能力。 5. 具備較好的演講能力。