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“保險規(guī)劃師”是指與中郵保險省級分公司（以下簡稱“分公司”）簽訂委托代理合同，在分公司授權范圍內，承擔與郵銀渠道的協(xié)調溝通、售后服務、業(yè)務培訓、技能輔導等服務工作的人員。

一、工作職責：

1.達成各項業(yè)務指標和品質指標；

2.與郵銀網點溝通協(xié)調，確保業(yè)務順利開展；

3.向郵銀網點提供業(yè)務培訓、技能輔導、消費者權益保護和合規(guī)宣傳，協(xié)助網點開展活動；

4.協(xié)助郵銀網點做好保險咨詢、保單服務及客戶維護相關工作；

5.參加公司會議、培訓等各項活動，熟練掌握公司的業(yè)務流程；

6.可向公司推薦符合招募條件的保險規(guī)劃師；

7.負責區(qū)域內中郵保險品牌形象推廣，并可在公司授權范圍內開展互聯(lián)網營銷宣傳，及時收集并反饋市場信息，輔助公司做好市場調研工作；

8.積極履行反洗錢義務，向郵銀網點提供反洗錢培訓宣傳；在協(xié)助銀行網點理財經理為客戶辦理業(yè)務時，積極協(xié)助網點做好客戶身份識別、可疑交易識別等反洗錢相關工作，并做好客戶信息保密工作；

9.完成分公司交辦的其他工作。


二、招募條件：

1.大專及以上學歷，年齡在 22 周歲（含）至 50 周歲（含）之間；

2.身體健康

3.有保險、金融及相關工作經歷，熟悉銀行渠道業(yè)務者優(yōu)先。


三、具有下列情形之一的人員，不得代理情形：

1.有違法犯罪記錄的；

2.從業(yè)期間有不良記錄、被列為失信被執(zhí)行人、不道德從業(yè)行為或因違反相關管理規(guī)定被銀行、保險公司或其他單位解除勞動關系或代理關系的；

3.被監(jiān)管機構或行業(yè)自律組織給予過禁止從業(yè)等處罰的；

4.與原單位簽訂的勞動合同或代理合同未解除的；

5.在其他機構從事與我司利益有沖突的全職或兼職工作，或參與投資保險專業(yè)代理公司；

6.與非法從事保險業(yè)務或者保險中介業(yè)務的機構或者個人發(fā)生業(yè)務往來；

7.被同業(yè)公司清退兩次及以上的；

8.個人征信半年內有逾期記錄；

9.其他被公司認定不得代理情形。