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一、崗位職責(zé)
1. 客戶服務(wù)與維護(hù)
- 為存量客戶及中高端客戶提供日常投資咨詢服務(wù)，包括股票、基金等金融產(chǎn)品的投資建議、風(fēng)險(xiǎn)提示及資產(chǎn)配置方案。
- 定期回訪客戶，了解需求并匯總整理，通過(guò)電話、線上工具或現(xiàn)場(chǎng)溝通提供個(gè)性化服務(wù)，提升客戶滿意度和傭金貢獻(xiàn)。
- 維護(hù)客戶關(guān)系，降低流失率，并協(xié)助開發(fā)新客戶。
2. 市場(chǎng)分析與研究
- 跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)趨勢(shì)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，撰寫策略分析報(bào)告（如周報(bào)、月報(bào)、年度報(bào)告等）。
- 對(duì)A股、私募基金等產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)分析和研究，為客戶提供操作策略及風(fēng)險(xiǎn)管理建議。
- 監(jiān)控客戶持倉(cāng)股票動(dòng)態(tài)，及時(shí)提供異動(dòng)分析與應(yīng)對(duì)建議。
3. 營(yíng)銷支持
- 推廣公司理財(cái)產(chǎn)品，參與線上線下營(yíng)銷活動(dòng)（如投資沙龍、報(bào)告會(huì)），協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績(jī)目標(biāo)。
- 通過(guò)媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（如抖音、博客、微信）宣傳公司品牌及產(chǎn)品，擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。
- 對(duì)內(nèi)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)及客戶經(jīng)理進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力。
4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與系統(tǒng)管理
- 配合總部完成新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、系統(tǒng)推廣及客戶需求協(xié)調(diào)。
- 使用CRM系統(tǒng)管理客戶信息，匯總服務(wù)需求并反饋至總部。
二、任職要求
1. 學(xué)歷與資格
- 本科及以上學(xué)歷（金融、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)優(yōu)先）。
- 必須持有證券從業(yè)資格，且通過(guò)《證券投資咨詢分析》考試，完成中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)。
2. 經(jīng)驗(yàn)與能力
- 2年以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉股票、基金等金融產(chǎn)品及市場(chǎng)規(guī)則。
- 具備較強(qiáng)的分析能力、邏輯思維及風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，能獨(dú)立撰寫投資報(bào)告。
- 優(yōu)秀的口頭表達(dá)與溝通能力，有舉辦講座或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。