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1. 協(xié)助維護高凈值個人、家族及企業(yè)客戶；
2. 深度了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議并能夠持續(xù)提供完善的投后服務，建立長遠的服務關系；
3. 為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務，促成產(chǎn)品銷售及交易達成；
4. 充分利用公司的獨特資源，滿足客戶多元化的金融需求。
任職資格
1. 本科及以上學歷；
2. 對金融行業(yè)及財富管理業(yè)務有很強的興趣，愿意帶新人；
3. 具備一定的金融產(chǎn)品知識，并具有很強的學習能力；
4. 以客戶為中心，對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信，出色的溝通及交流能力；
5. 具備證券、基金從業(yè)資格優(yōu)先；
6.對所在地區(qū)的社會經(jīng)濟情況有深入了解者優(yōu)先。